Lato A
The Grand Illusion – 4:36 (Dennis DeYoung)
Fooling Yourself (The Angry Young Man) – 5:29 (Tommy Shaw)
Superstars – 3:59 (James Young, Dennis DeYoung, Tommy Shaw)
Come Sail Away – 6:07 (Dennis DeYoung)
Lato B
Miss America – 5:01 (James Young)
Man in the Wilderness – 5:49 (Tommy Shaw)
Castle Walls – 6:00 (Dennis DeYoung)
The Grand Finale – 1:58 (Dennis DeYoung, James Young, Tommy Shaw)

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